WIFAQAllers-retours
Les pièces et données manquantes apparaissent tard dans le traitement du dossier.
Pour les professionnels
Recevez des informations clients plus complètes avant le rendez-vous.
Wifaq rassemble les informations familiales, patrimoniales et personnelles avant le rendez-vous. Vous repérez plus tôt les pièces manquantes et les points à examiner.
Essai professionnel. Seuls le questionnaire et le dossier individuel sont disponibles aujourd’hui.
Le coût invisible
Le premier rendez-vous commence trop souvent par une collecte.
Informations incomplètes, relances, documents dispersés et attentes mal cadrées réduisent le temps disponible pour le conseil.
Points particuliers découverts tard
Famille recomposée, biens étrangers ou convictions particulières émergent en cours de rendez-vous.
Informations présentées différemment
Chaque collaborateur reconstruit sa propre grille et les informations deviennent difficiles à comparer.
Le rôle de Wifaq
Préparer le dossier sans empiéter sur votre conseil.
- Questionnaire clair pour le client
- Informations manquantes visibles
- Dossier préparatoire lisible
- Points particuliers signalés
- Questions du client reformulées
- Un questionnaire commun pour toute l’équipe
- Un parcours plus clair pour vos clients
- Un dossier à relire avant le rendez-vous
Responsabilité claire. Wifaq n’émet pas d’avis professionnel à votre place. Vous contrôlez les informations, les réserves et les actes proposés au client.
Usages
Un socle commun, adapté à votre pratique.
Notaires et avocats
Préparer les éléments familiaux, patrimoniaux et internationaux avant l’analyse juridique.
Évaluer un piloteConseillers patrimoniaux
Structurer le contexte client et les objectifs avant les recommandations et orientations spécialisées.
Évaluer un piloteInstitutions et associations
Proposer un parcours pédagogique commun aux bénéficiaires, avec des règles d’accès et un accompagnement dédiés.
Décrire votre besoinAssureurs et opérateurs
Qualifier des besoins de préparation ou de volontés funéraires, sous réserve des exigences sectorielles.
Décrire votre besoinEstimation du temps économisé
Estimez le temps rendu au conseil.
Cette estimation n’est pas une promesse de gain. Adaptez les chiffres à votre pratique, puis vérifiez-les pendant l’essai.
Temps économisé, estimé en euros
0 €
Disponibilité
Ce qui existe aujourd’hui et ce qui reste à préparer.
Questionnaire et dossier local
Disponible
Parcours utilisable dans le navigateur, avec données conservées localement.
Essai accompagné pour les professionnels
Pilote
Démonstration et essai sur demande, avec quelques dossiers choisis.
Espace pour suivre plusieurs dossiers
Planifié
À concevoir avec des droits d’accès clairs, une trace des accès et des mesures de sécurité vérifiées.
Parcours aux couleurs de votre structure
Exploratoire
Les connexions avec vos outils seront étudiées après avoir confirmé les besoins et les règles de sécurité.
Testons d’abord l’utilité dans votre travail réel.
Décrivez votre métier, votre volume et votre problème actuel. Nous préparerons une démonstration ciblée.